每经编辑 毕陆名
2024开年，美股科技股在经历短暂的回撤后，财报季前夕再度齐齐暴涨，多只纳指权重股已经收复2022年熊市的失地。英伟达收涨4.17%，再创历史新高，股价逼近600美元。AMD收涨7.11%，也创历史新高。META、超微也同时创新高。
见识到英伟达过去一年的出色表现后，投资者正在找寻“追赶式”交易标的。受惠于人工智能热潮，英伟达1月19日股价创新高，直逼600美元，年初至今三周累计涨幅已超20%，市值接近1.5万亿美元。AMD本周累涨超18%，最新市值为2815亿美元。
去年12月，AMD发布了全新的MI300系列AI芯片，试图挑战英伟达在人工智能芯片领域的霸主地位。AMD声称，MI300系列芯片性能优于英伟达的H100显卡，且已经拿到了微软、甲骨文、Meta以及OpenAI的订单。
据中国证券报报道，科技股分析师Beth Kindig预计，今年MI300芯片的出货量将达到30万-40万块，英伟达H100的出货量将达到150万-200万块。
巴克莱银行将AMD股价目标价从120美元上调至200美元，预计其今年在AI芯片销售上将实现40亿美元的业绩。与此同时，华尔街知名投行KeyBanc分析师则将AMD目标价从170美元上调至195美元，反映了现在各大公司对AI服务器的强劲需求和对于未来潜力充满信心。
美国投行Cowen继续看涨AMD，将其目标股价从130美元上调至185美元，并表示MI300正在成为生成人工智能市场中“功能越来越强大”的替代品。除此以外，美国投资银行Susquehanna Financial则将AMD的目标价提高至170美元。在分析师看来，虽然英伟达的领先地位不容低估，但市场对于第二提供商的期待和需求将促使软件生态系统进一步发展，从而有利于AMD的崛起。
周五，Meta股价收涨2%，延续2023年超过200%的涨势，表明投资者对Meta持续裁员、削减成本的一系列措施感到满意。并且，Meta在最新的人工智能竞赛中，也凭借长期的技术积淀处于领先的位置，扎克伯格对人工智能的热情，显然也比投资元宇宙更能打动投资者。
此外，扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库”，计划在年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。
不过，目前Meta仍未突破2021年9月科技股牛市时期创下的前高，当时，Meta的市值接近1.1万亿美元，而目前的市值不到1万亿。
除了Meta，周五超微计算机（Supermicro）的表现同样亮眼，日内暴涨36%，创下历史新高。
公司称，截至12月31日的第二财季收入将达到36亿至36.5亿美元，远高于此前27亿至29亿美元的预期。同样超出华尔街分析师预期的30.6亿美元，调整后的每股收益将在5.40美元至5.55美元之间，高于此前每股4.40美元至4.48美元的预期。
超微计算机是2022和2023年表现最亮眼的科技股之一，去年暴涨246%，前年涨幅也高达87%。自2018年底以来，超微股价攀升了近30倍，如果五年前买入1万美元超微股票，如今所持股份价值近30万美元。
根据超微业绩指引的中值，公司预计第二财季收入将比去年同期翻一番。超微公司的完整财报定于本月晚些时候发布。
